先前低迷已久的記憶體族群,如今可望迎來隧道盡頭的曙光。華邦電(2344)今(12)日中午「亮燈」漲停至 21元,目前總成交量約 26萬張,穩居台股成交量之冠;另外,記憶體模組廠品安(8088)也明顯放量,漲停至 26.6元。
除了漲停的個股外,另一家記憶體大廠南亞科(2408)今日盤中也大漲 7.11%,主產品為快閃記憶體(NAND Flash)的廣穎(4973)也漲 2.5%,記憶體模組廠十銓(4967)上漲 2%,而全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片廠群聯(8299)上漲近 2%。其他像是宇瞻(8271)、 威剛(3260)等相關族群成員漲幅也近 1%。
近日,摩根士丹利證券(大摩)發布報告指出,對儲存型快閃記憶體(NAND Flash)模組轉趨樂觀,主因出現復甦跡象,但利基型動態隨機存取記憶體(DRAM)仍存隱憂。其中,對華邦電評等評價,則是從「劣於大盤」連升二級到「優於大盤」,成為記憶體族群中最看好的個股。目標價更從 12元增加一倍多至 25元,主要是基於兩大利多。
首先,華邦電的編碼型快閃記憶體(NOR Flash)、DRAM 及邏輯產品都受惠於景氣周期觸底反彈。其次,華邦電進軍邊緣人工智慧(AI),開發新技術客製化超高頻寬元件(CUBE),相關產品明年起對營收可望產生明顯貢獻。
此外,大摩將群聯評等從中立調高到「優於大盤」,目標價大幅提高至 688元,主要基於 NAND 模組受惠於供給有紀律,加上固態硬碟(SSD)需求強勁,預期今年將表現強勁。
有分析師表示,除了受惠於全球清庫存造成報價上漲,目前華邦電正積極轉型,也切入AI邊緣領域,建議可順勢往多方調整,不用急著全數出清。此外,因記憶體報價隨著庫存去化而上漲,尤其 DDR4、DDR5 漲勢更兇猛,其中 DDR5 為首的個股有威剛(3260)和十銓,也可同步觀察。
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