統一大中華中小基金的投資策略主要集中於AI及半導體領域，特別是與台灣供應鏈密切相關的美國企業，以及中國及港澳地區的消費行業。基金的選股邏輯具有全球視野，同時也注重產業趨勢及政策影響，這使得其在動態的市場環境中保持穩健的長期增長潛力。
根據晨星統計，該基金的過去一年、兩年和三年的定期定額報酬率分別為17.36%、37.22%和38.93%，而同類型的平均報酬率僅為6.89%、6.05%和0.3%。若長期持有五年，該基金的報酬率接近五成，顯示出其長期穩健的績效。
基金經理人陳意婷指出，該基金的選股策略不僅基於區域性的分析，還以全球宏觀經濟視角進行選擇。在當前的經濟環境下，她提到美國經濟的強勁表現及川普關稅政策可能推升通膨的情況，預期市場放緩後會對2025年的降息預期有所影響，並可能影響美元走勢。她預估在川普政策落地並打破美元強勢後，亞太市場將有機會反彈。在選股方面以三大主軸為方向：一．AI硬體焦點由伺服器擴散至算力產業鏈，首選通訊、電力、算力租賃；二．受惠於模型迭代、成本逐步降低、應用場景數據累積、下游需求暴增，使AI應用加速突破，因此看好變現較快的B端應用軟體；三．中港消費回溫，所帶動的大中華新興消費。
資料來源：統一投信
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【原文出處】投資趨勢轉換！ 統一大中華中小基金績效亮眼！
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