記者陳宣穎／綜合報導
根據摩根士丹利最新報告指出，在生成式AI技術的推動下，智慧眼鏡即將迎來「Glasses 2.0」時代，系統單晶片（SoC）在當中是為關鍵核心支撐技術。對此，大摩看好台灣供應鏈中3家台廠，其中包括聯發科（2454）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）。
大摩預測，全球AI眼鏡出貨量至2028年時，有望突破3500萬副，年複合成長率高達96%；大摩舉例Meta AI眼鏡Ray-Ban，從2023年9月上市以來已賣出超過200萬副，成功的最大工程為內建Llama 2大型語言模型。此外，Meta預計於2025年推出新一代AI+AR眼鏡，將搭載Llama 3的更新機型，並納入影像辨識功能，屆時出貨量有望從2026年激增。
同時，大摩進一步點名「3台廠」表示看好，並透露其業者將從中受惠。大摩觀察到，聯發科及其他無晶圓廠半導體業者，正在積極與Meta等品牌商討合作，如此一來，聯發科的客製化晶片設計未來有望助力智慧眼鏡，從中加入更多差異化功能。
至於欣興是全球主要IC載板製造商，雖然智慧眼鏡市場規模目前較小，但長期與Google、Meta、Apple等大廠合作之下，未來的發展潛力也被看好；臻鼎-KY則是F-PCB、PCB與IC載板的大廠，雖然去年AI眼鏡對整體營收貢獻比例不到1%，但公司已和多家AI眼鏡品牌合作，董事長沈慶芳日前也表示，預期今年AI相關產品營收占比將拉升至大於70%。
最後，大摩補充，未來如果電池續航與設備重量等問題持續改善，AI+AR眼鏡有望成為下一波熱門的AI可穿戴設備。預計在2025年至2028年之間以262%的年複合成長率擴張，2028年出貨量將達540萬台，若以2025年的11.4萬台來看，出貨量大增近50倍。
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