記者林廷宇/綜合報導
據美系外資摩根士丹利(大摩)分析,受益於雲端需求的持續擴增,全球伺服器市場預計2024年已實現17%的總出貨增長,雲端市場的需求今年將繼續增長5%至10%。在台灣硬體供應鏈中,包括台達電、廣達、緯穎、鴻海等13家台廠被認為最具潛力,值得投資人關注。

大摩指出受惠輝達(NVIDIA)GB200機架市佔率提升,零組件供應商相關供應商包括台達電(2308)、奇鋐(3017)、金像電(2368)、嘉澤(3533)、川湖(2059)、貿聯-KY(3665)及致茂(2360)等;除此之外,在ODM和OEM領域,鴻海(2317)、緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)、華碩(2357)和技嘉(2376)等企業,被認為具有較強的市場競爭力。
受到雲端市場的推動,去(2024)年第四季,全球伺服器出貨量達到400萬台,較上一季增長8%,較去年同期增長25%。大摩接著指出,伺服器需求增長加速,從第三季的1%增長擴大至第四季的8%。此外,由於輝達GB200伺服器的導入延遲,部分雲端客戶選擇將預算轉向一般伺服器,這也進一步促進了一般伺服器產品需求的增長。
根據大摩調查,GB200機架將於2月下旬開始量產,預計第一季可交付約2,000櫃,第二季則會提升至5,000至8,000櫃。至於B300和GB300,預計將於第二季中下旬開始生產,可這些產品的整櫃出貨可能要等到9月才能交付。從伺服器ODM廠商的營收表現和市場展望來看,一般伺服器的需求將持穩增長,雲端客戶的需求預計會持續增長,增幅在中高個位數百分點之間,而企業端的需求則可能增長至低至中個位數百分比。
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