記者莊蕙如／綜合報導
摩根士丹利（大摩）最新AI產業報告指出，AI供應鏈將受惠於兩大趨勢，包括軟銀攜手夥伴成立「星門」（Stargate）及DeepSeek帶動中國晶片需求回溫。大摩除首推騰訊，給予「加碼」評級，目標價上看550港元，也點名台股9大受惠股，包括世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、京元電子（2449）、萬潤（6187）、創意（3443）及上詮（3363），預期今年接單表現可望大幅增長。
今日9檔個股走勢，上詮早盤大漲17元至359.5元，漲幅4.96%，盤上遊走；萬潤盤中強漲12.5元至434.5元，漲幅2.96%；緯創早盤漲1.5元至117.5元，漲幅1.29%；鴻海早盤一度漲1元至184.5元，盤中拉回平盤下震盪；京元電子早盤漲1元至116，盤中也拉回震盪。
而聯發科平盤1535元附近上下震盪；創意開高強漲40元至1590元，漲幅2.76%，盤中翻黑跌逾1%；台積電盤中下跌15元至1085元，跌幅1.36%，盤下遊走；世芯-KY則表現最慘，盤中重挫120元至3400元，跌幅3.41%。
大摩指出，全球前十大雲端業者2024年資本支出將超過3,500億美元，年增32%。同時，在美國前總統川普支持下，軟銀聯手OpenAI與甲骨文成立「星門」，計畫4年內投資5,000億美元，目前已啟動首波1,000億美元資金投入，預計將成為AI資本支出的新動能。此外，DeepSeek推動中國H20繪圖處理器（GPU）需求回升，進一步提升AI供應鏈的營運前景。
受此影響，大摩將世芯-KY、聯發科、台積電、京元電、萬潤、創意及上詮等7家台廠列入「優於大盤」評級，並指出部分GB200的NVL72訂單，可能由鴻海旗下工業富聯承接，而緯創近期也接獲部分Hopper急單。此外，B200晶片庫存加速去化，台積電的先進封裝CoWoS產能維持不變，京元電則因DeepSeek擴大中國AI投資受益，光是2024年第一季就測試約75萬顆Hopper晶片，其中大部分為H20。
另一方面，ASIC供應商世芯-KY、聯發科及創意則被視為AI產業的「武器供應商」，未來可望獲得更多專案。大摩認為，市場焦點正逐步從大型AI模型，轉向具商業化潛力的AI應用，這對於擁有強大變現能力的騰訊有利，因此維持其550港元目標價，並看好其未來成長動能。
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