各大雲端服務提供商（CSP）積極升級資料中心設備，800G光收發模組的需求將在短期內大幅激增，市場出貨量有望由2024年約1000萬顆躍升至2025年的超過1600萬顆，年增幅超過60％。同時，1.6T光收發模組也將陸續登場，成為新一代高速交換器的重要組成部分。
矽光子技術因其低功耗、高速率與小型化等特點，正成為資料中心與通訊產業應對AI時代海量數據傳輸的挑戰的技術解決方案，更在PON、LTE/Ethernet等多個應用領域展現出強勁的市場競爭力。環宇-KY（4991）自主研發的KGD產品線就在資料中心等應用場景中取得不錯的毛利表現，雖沒能逃過元月淡季以及長假的影響，1月營收8620萬月減57.97％，年減7.55％，但在昨日（11）預告20號召開線上法說會前，仍受到市場關注，11號早盤創下上市櫃以來新高154.5元，最終收在146.5元，今天12號開盤147元，隨即上至149.5元後下滑，於平線擺盪。
其他矽光子類股近期亦表現亮眼。光聖（6442）進入600俱樂部，昨收602元，今天開高610元，沒多久一度最高來到619元，後續回到平線最低有593元，10點持平成交，三大法人合計買超1080張；聯鈞（3450）11號創新高又漲停，外資大舉買進11596張，三大法人合計買超5603，但今天開高走低，昨收338.5，早盤開出345元，一路震盪下滑，10點前最低331元，成交333.5元，跌3.5元，跌幅1.03％；聯亞（3081），昨收507元，開盤512元，一路緩慢下滑，10點來到最低500元，跌7元，跌幅1.38％；上詮（3363），昨收357元，開盤363元，延續昨日勢頭最高仍有367.5。
這些企業各有專長，但共同受益於全球數據流量與AI運算需求的不斷攀升，使得矽光子市場整體展現出難得的成長動能。重點關注企業在800G及1.6T光收發模組等關鍵產品上的創新能力和技術壁壘。除了資料中心，觀察企業如何在PON、LTE/Ethernet等多元應用領域擴大市場份額。合作夥伴關係穩固，意味著訂單與市場認可度的提升。全球市場競爭激烈的背景下，優秀的供應鏈管理與成本優勢將成為企業長期獲利的重要保障。
隨著環宇-KY在2024年第三季成功扭虧為盈，第四季更在KGD動能的推動下，單季營收達4.76億元，分別實現季增3.89％與年增19.08％的成績，矽光子相關企業整體前景令人期待。光聖、聯鈞、聯亞及上詮等業者也正乘著這波AI與資料中心升級的東風，加速在市場上佔領一席之地。
隨著技術的不斷進步與市場需求的爆發，矽光子產業正迎來前所未有的成長契機。無論是從技術特性還是市場應用來看，投資人只要密切關注產品創新、合作夥伴關係及市場動態，就有望在這個新興產業中找到切入點，分享高速增長帶來的投資紅利。
【原文出處】矽光子成市場重點之一 環宇-KY.光聖.聯鈞等 大漲表態
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