記者林廷宇／綜合報導
生成式AI應用發展兇猛，讓大眾更加關注AI ASIC（客製化晶片）能否替代輝達（NVIDIA）GPU，具大摩報告指出ASIC相較於GPU，有著更加針對性的優化跟較低的成本優勢，將逐步獲得更多市占，更點名4家台廠，包括世芯-KY、台積電、日月光投控與京元電子，有望成為其中贏家。
摩根士丹利以《AI ASIC 2.0：潛在贏家》為題，深度分析誰能從ASIC設計與製造的快速增長中獲益？最終選出全球共8家ASIC產業鏈為可能贏家，分別為輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、日企Socionext、美商益華電腦（Cadence），以及4家台廠世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。
報告指出，AI ASIC的市場規模將從2024年的120億美元（約新台幣3900億元），成長到2027年的300億美元（約新台幣9750億元），並梳理了全球ASIC供應鏈，確定了6個可能的贏家，除了輝達將持續主導市場，ASIC供應商博通、世芯和Socionext看漲。至於電子設計自動化工具、代工廠部分，Cadence Design Systems、台積電及其供應鏈（日月光、京元電子等），將受益於ASIC設計的逐漸發展。
此背景下，輝達由於其在大語言模型訓練方面的優勢，將繼續佔據主導地位。雖然輝達的GPU仍是大多數CSP的首選，但隨著ASIC設計日益成熟，這些雲端巨頭也能透過自研ASIC在採購談判中獲得更大的議價能力。
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